齐齐生活在上海一个普通的家庭，他很想养一只小狗作为自己的伙伴，但是妈妈不允许家里养宠物。有一天，他偶然在路边发现一只小黄狗，于是把他带回家。为了不让妈妈发现，他和小狗商量好，大人一出现，小狗就得装成不会动的毛绒玩具。就这样，“新玩具狗”堂而皇之地进入了齐齐的家，齐齐给小狗取名叫皮皮。从此，皮皮在齐齐的家里开始了新的生活，齐齐的生活也因此增添了许多烦恼，当然更多的是欢乐，最重要的是齐齐不再寂寞了。

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