一个南方少年，独自去到北方而落得偷抢食物被打的下场。幸好一位刀客相救才得以活命。少年眼见自己无法自立，便拜刀客为师，并随之去南方寻找一条由北往南流的河。旅途中两人相处很久才打破沉默，随后少年得知师父重返南方是要解开心结。随着旅程即将结束，徒弟不得不面对一直逃避的事实。

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